ILindustria delle spedizioninon è estraneo a fluttuazioni e incertezze. Tuttavia, sta attualmente attraversando un periodo prolungato di turbolenze a causa di numerose sfide geopolitiche che hanno un impatto significativo sul mercato marittimo. I conflitti in corso in Ucraina e Gaza continuano a sconvolgere il settore dal punto di vista della sicurezza, dell'approvvigionamento e delle operazioni. Nel frattempo, il settore deve adattarsi a quadri normativi sempre più rigorosi volti a supportare la sua transizione ecologica. Inoltre, una recente ondata di protezionismo americano sta influenzando le relazioni commerciali esistenti, portando potenzialmente a cambiamenti significativi nelle dinamiche di mercato tradizionali.
Nonostante queste sfide sostanziali, anche gli investimenti marittimi hanno subito cambiamenti significativi negli ultimi 20 anni. Dalla crisi finanziaria del 2008, le banche tradizionali hanno adottato un approccio più cauto e normative più severe hanno ridotto l'attrattiva dei prestiti per le compagnie di navigazione. Le priorità delle banche istituzionali sono cambiate dalla fine degli anni 2000, diminuendo il loro interesse per le tipiche strategie di investimento ad alto rischio e ad alto indebitamento che un tempo alimentavano la rapida crescita della flotta degli armatori.
Questa tendenza è particolarmente critica nel contesto di una flotta globale in rapido invecchiamento, con circa 15.000 imbarcazioni destinate a raggiungere la fine del loro ciclo di vita economico nel prossimo decennio. Di conseguenza, la domanda di capitali del settore è in aumento, mentre le istituzioni finanziarie tradizionali faticano a fornire supporto.
L'emergere di pratiche di prestito più rigorose ha portato a un aumento dell'importanza degli istituti di credito alternativi nel settore. Fondi come il MareVia Credit Fund (lanciato da Pelagic Partners nel settembre 2024 per soddisfare il crescente fabbisogno di capitale del settore) possiedono una conoscenza del mercato e una flessibilità che consentono una collaborazione efficace con le strutture bancarie tradizionali. Questo approccio favorisce lo sviluppo di prodotti di capitale più dinamici, sfruttando il potere di investimento dei grandi istituti finanziari insieme alla versatilità, alla competenza di mercato e alla conoscenza del settore di istituti di credito alternativi specializzati. Tali relazioni sono cruciali per la creazione di prodotti di leasing su misura per le esigenze del settore marittimo.
Ad esempio, questi istituti di credito, avendo acquisito negli ultimi anni una profonda conoscenza e familiarità con il mercato, sono meglio posizionati per adattarsi alle opportunità esistenti, il che li rende più propensi a sottoscrivere capitale. Con tassi interni di rendimento del 10-12% e tassi di profitto della leva finanziaria bancaria del 3-4%, gli armatori stanno ottenendo capitale alternativo precedentemente offerto dalle banche tradizionali.
In quanto classe di attività non correlata, il settore delle spedizioni ha storicamente dimostrato resilienza nei periodi turbolenti, continuando ad attrarre investitori che cercano di capitalizzare sulle significative opportunità derivanti da queste sfide.
Pelagic Partners, grazie alla sua vasta esperienza e al suo patrimonio nel settore marittimo, si è affermata come un'azienda specializzata in investimenti diversificati, investendo in diversi settori del trasporto marittimo e offshore. Questo approccio crea flessibilità nelle opportunità di investimento, consentendo all'azienda di uscire dal mercato al momento opportuno, garantendo al contempo rendimenti costanti e stabili, oltre a un quadro che riduce il rischio e ottimizza le opportunità per gli investitori.
Attualmente, il mercato marittimo sta attraversando un periodo di incertezza che non accenna a placarsi. Tuttavia, il settore dei trasporti marittimi spesso registra buone performance durante le turbolenze economiche e, sebbene si preveda che l'attuale volatilità del mercato persista, solo rimanendo flessibili gli investitori possono sperare di sfruttare al meglio le diverse oscillazioni del mercato.
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Data di pubblicazione: 25-04-2025
